Битрикс 24 црм. Частые вопросы по Битрикс24.CRM

Интеграция с телефонией АТС

Вы сможете отслеживать клиентов, которые звонят вам по телефону, и собирать данные о них в CRM.

Заказать

Позаботьтесь об обновлениях и настройки 1С заранее. Особенно если у Вас:

• Программа 1С давно не обновлялась;
• Нетиповая конфигурация;
• Устаревшая версия программного продукта.

Наши специалисты подключаться к Вашей программе и дадут рекомендации для внедрения необходимых изменений.

Заказать

Интеграция с формами на сайте

Благодаря удобной интеграции формы с вашей CRM, ни один клиент больше не потеряется.

Заказать

При сдаче 6-НДФЛ частыми ошибками являются: несоблюдение контрольных соотношений, неверный порядок заполнения расчета, ошибки при заполнении КПП и ОКТМО. В связи с этим, мы предлагаем клиентам помощь при сдаче 6-НДФЛ, а именно:

• решение вопросов по заполнению или не верному заполнению формы 6-НДФЛ;
• помощь в подготовке отчетности по НДФЛ (6-НДФЛ);
• обучение по источникам данных для отчета, демонстрация правильной работы с отчетом, помощь в его подготовке или подготовка за клиента.

Ценность:

• оперативная сдача отчета;
• отсутствие ошибок в отчете 6-НДФЛ;
• сокращение риска по штрафам за некорректную отчетность.

Заказать

Интеграция портала со сторонними сервисами

Интернируйтесь с любым сервисом, который обладает API и используется в вашей компании, чтобы собирать все данные в Битрикс24

Заказать

Настройка дает возможность получить отчет о работе сотрудников в программе 1С:

• когда сотрудник вошел в базу;
• какие документы им были созданы;
• какие документы проведены и изменены;
• возможно настроить просмотр, что именно сотрудник изменил в документе.

Для Руководителя это полезная информация о загруженности сотрудников, о выполнении ими задач и для принятия управленческих решений. Настойка возможна только в серверном варианте базы, т.к. это повлияет на скорость проведения документом.

Заказать

Подключение открытых линий

Собирайте обращения со всех каналов (сайт, соцсети, телефон) и распределяйте их между менеджерами с помощью индивидуальных настроек.

Заказать

Мы разработаем для вас шаблоны договоров с возможностью выбора и автоматического заполнения реквизитов из справочников вашей организации. Шаблоны можно выгружать в Word для дальнейшего редактирования.

Ценность:

• печать договора из программы;
• экономия времени;
• минимизация ошибок.

Заказать

Настройка карточек CRM

Оптимизируйте работу менеджеров отдела продаж, избегайте заполнения лишней информации, оставив самое важное.

Заказать

Ценность:

Заказать

Создание инструкций и регламентов по работе с корп порталом

Наши эксперты изучат бизнес-процессы вашей компании и составят подробную инструкцию о них для ваших сотрудников.

Заказать

Организации, которые используют в работе займы и кредиты, и пользуются для их учета только программой «1С:Бухгалтерия», вынуждены вручную выполнять учет расчетов по ним с учетом процентов. Данная доработка позволит автоматически:

• формировать операцию с проводками по начислению процентов по кредитам;
• рассчитывать выплаты по кредитам и займам, с учетом выплаты % по заданному в договоре правилу.

Ценность:

• значительная экономия времени на учет процентов по кредитам;
• корректность расчета процентов;
• расчет выплат по кредитам и займам.

Заказать

Обучение сотрудников и руководителей работе в CRM

Проведём мастер классы, коучинги или сессии, чтобы объяснить на примерах все детали работы с CRM в разрезе отрасли компании.

Заказать

Организации, которые используют в работе займы и кредиты, и пользуются для их учета только программой «1С:Бухгалтерия», вынуждены вручную выполнять учет расчетов по ним с учетом процентов. Данная доработка позволит автоматически:

• формировать операцию с проводками по начислению процентов по кредитам;
• рассчитывать выплаты по кредитам и займам, с учетом выплаты % по заданному в договоре правилу.

Ценность:

• значительная экономия времени на учет процентов по кредитам;
• корректность расчета процентов;
• расчет выплат по кредитам и займам.

Что необходимо знать, чтобы быть впереди конкурентов:

• как быстро внедрить в работу CRM,

Как строиться работа с клиентом в CRM,

Какие есть настройки сделок и мультиворонок,

Как работать с онлайн-счетами,

Как распределять права доступа,

Что такое бизнес-процессы,

Как мобильное приложение повышает вашу эффективность.

Что такое омниканальная CRM?

Существуют разные способы ведения продаж и переговоров с клиентами: по телефону или в мессенджере, в социальной сети или через форму сайта, по электронной почте или при личной встрече. Взаимодействуя, вы накапливаете данные о клиенте, о проведенных встречах, используете какие-то сервисы, в итоге информация хранится разрозненно. Но ко всему этому можно подключить CRM, которая будет автоматически соберёт и сохранит для вас всю полученную информацию.
CRM - это существенная часть , и она тесно взаимосвязана с другими сервисами портала. Благодаря этому, например, при постановке задачи вы можете сразу указать с каким клиентом она связана. Кроме этого вы можете прикрепить к CRM документы или карточки клиентов, настроить бизнес-процессы по обработке входящих или исходящих лидов. Еще есть полная связка с телефонией, что позволяет записывать все телефонные разговоры с клиентами.

Подключение коннекторов и сбор данных

Чтобы CRM стала вашим незаменимым помощником, её необходимо подключить и правильно настроить. С чего начать? Сперва вам нужно выбрать коннекторы – службы, через которые вы будете получать контактные данные ваших потенциальных клиентов. Первый из них – электронная почта.

Подключение электронной почты

Слева в панели меню выберите «CRM», перейдите на пункт «Почта» и на открывшей странице выберите последний таб «Почтовые сервисы»:



Вы увидите список почтовых сервисов, которые можно подключить к вашей CRM.
Выберите тот сервис, в котором расположена почта, через которую вы ведете переписку с клиентами, и на открытой странице:

• введите логин и пароль почтового ящика,

Установите галочку напротив параметра «Связать с CRM»,

Установите галочку напротив параметра «Забрать данные за…»: обратите внимание, что здесь вы сами выбираете период, за который будут собраны данные с вашего почтового ящика. (Прим. Забрать данные за все время вы можете только если у вас подключен верхний тариф, по умолчанию выбрано «за 3 дня»),

Введите перечень адресов, которые нужно исключить из обработки и не требуется вносить в CRM,

Нажмите кнопку «Подключить».

Спустя короткое время (до пяти минут) все полученные из вашего почтового ящика данные загружаются в раздел «Лиды». Помните, что Лид - это еще не карточка клиента, а информация, за которую вы можете «зацепиться» и получить клиента в дальнейшем. Проще говоря, Лид - это холодный контакт, с которым еще предстоит поработать.

Подключение социальных сетей и мессенджеров

Еще один популярный и современный способ общения с потенциальными клиентами: социальные сети и мессенджеры. Это удобно для клиента, но не всегда удобно для вас, так как вся информация хранится разрозненно, и чтобы получить к ней доступ, вам необходимо снова и снова заходить в диалоги с клиентами в соцсетях или мессенджерах. Конечно, вы можете вручную переносить данные в CRM, но это будет бесполезной тратой времени менеджера. Гораздо проще сразу подключить CRM к вашей страничке в соцсети или мессенджеру.
Для этого в разделе «Компания» в меню слева перейдите в подраздел «Открытые линии». На открывшейся странице выберите пункт «Создать новую линию». У вас откроется страница, которую необходимо заполнить и настроить:




Используя тонкую настройку открытой линии, вы можете выставить автоматическое создание лида, назначить ответственных сотрудников, настроить очередность и распределение сообщений между сотрудниками, выбрать необходимые действия при обработке не отвеченных сообщений, настроить рабочее время открытой линии (например, с 8.00 до 17.00) и т.д.
Введите название открытой линии, чтобы в дальнейшем вы могли видеть, откуда к вам пришел клиент. Пролистните страницу в самый низ и выберите необходимый канал связи из имеющихся в списке (онлайн-чат, Telegram, Вконтакте, Facebook, Network 2.0, Viber – список будет постепенно пополняться), например, «Вконтакте»:




Чтобы подключить соцсеть, вам нужно быть авторизованным пользователем. После того как вы нажимаете кнопку «Подключить», у вас высвечивается список групп, где вы являетесь администратором, и появляется возможность выбора: подключить личную страницу или группу (публичную страницу). В открывшемся диалоговом окне разрешите порталу доступ к сообщениям публичной страницы.
Главное достоинство этой интеграции в том, что вы можете мгновенно реагировать на сообщения клиентов, так как получаете их напрямую в бизнес-чат, а ваш клиент видит ответ в соцсети или мессенджере.




Обратите внимание, что в бизнес-чате у вас есть несколько дополнительных функций. Вверху, где указаны данные контакта находятся два индикатора-подсказки: CRM – означает, что этот контакт уже внесен в качестве лида, и иконка соцсети или мессенджера, из которого вы получаете сообщение.
Вы можете:

• пригласить в диалог еще одного собеседника – сотрудника компании, которому будет видна вся предыдущая переписка с клиентом, даже если он присоединился в середине или конце разговора,
• переадресовать текущий разговор другому сотруднику,
• закрепить диалог, чтобы не искать в дальнейшем в списке контактов чата,
• перейти в CRM, чтобы посмотреть данные по клиенту,
• завершить диалог,
• посмотреть историю сообщений.

Также вы можете включить режим скрытого диалога, нажав на иконку внизу диалогового окна чата. В этом режиме вы сможете обсудить вопрос с сотрудником прежде, чем дать ответ клиенту, при этом сам клиент вашу переписку видеть не будет. Кроме того, вы можете отправлять документы и изображения, смайлы и т.д.

Подключение телефона

Для того, чтобы ваш CRM пополнился телефонными номерами потенциальных клиентов, воспользуйтесь сервисом «Телефония». Для этого выберите соответствующий пункт меню слева и перейдите на страницу «Управление номерами», где вы сможете выбрать удобный для вас способ:




Вы можете:

• привязать свой номер – уже имеющийся у вас корпоративный номер,
• арендовать номер у оператора,
• подключить собственную АТС.

Рассмотрим один из самых популярных вариантов – «Арендовать номер». Нажмите на кнопку «Подключить» в соответствующем окошке. У вас появится возможность выбора номера для страны, и если вы находитесь в России, то и для каждого города. После появления номера, рядом с ним у вас будет кнопка «Настроить номер», где вы сможете:

• обработать добавочный номер,
• проверить номер по базе CRM (если номер найден, автоматически создать лид),
• настроить очередь,
• настроить обработку не отвеченного звонка,
• включить запись всех звонков,
• включить оценку качества обслуживания,
• настроить рабочее время номера,
• мелодии звонков.

Все ваши звонки будут автоматически записаны и сами записи прикреплены к лиду, в дальнейшем вы сможете их прослушать, перейдя в соответствующее меню.

Подключение формы на сайт

Один из обязательных элементов сайта – форма обратной связи или контакта с компанией. Ее также можно подключить к CRM и даже создать прямо на портале. Перейдите в раздел «CRM» и выберите «СRM-формы». На появившейся странице выберите «Создать формы».
Все поля, которые вы заполняете в этой форме уже интегрированы в CRM, то есть в дальнейшем вы увидите их уже в карточке клиента, лиде и т.д.
Заполните поле заголовков: первый – это ваш внутренний, второй – тот, который увидит ваш потенциальный клиент. Необходимые поля выберите в меню сбоку: имя и фамилия, телефон, и-мейл и т.д.
Так же вы можете настроить:

• цвет сообщения,
• надпись на кнопке,
• назначить ответственного сотрудника, который будет обрабатывать эти данные,
• что делать с этими данным (создавать лид, клиента, сделку, предложение, счет),
• обязательные поля для заполнения,
• фон и тип формы,
• лицензионное соглашение или правила (например, согласие на обработку личных данных),
• действия после заполнения формы: при успешном заполнении формы (например, сказать «спасибо»), перенаправить на предыдущую страницу, при неудачном заполнении формы (указать, что делать).

После сохранения формы необходимо сделать ее активной – на странице создания формы включить мишкер. Когда форму заполняет клиент, создается лид или вносится клиент, ответственный сотрудник получает об этом уведомление.
Также при создании формы вы получаете не только ссылку на ее веб-версию, которую можете предоставить своему клиенту, но и внизу в разделе «Ссылки и коды» - код для вставки формы на ваш существующий сайт. Достаточно скопировать скрипт и вставить его в код вашего сайта.

Подключение 1C

Вы также имеете возможность перенести своих клиентов из 1С. Для этого выберите в меню слева пункт «1С-Битрикс24» и следуйте подсказкам мастера подключения, который появятся на открывшейся странице. От вас потребуется:

• скачать и установить модуль «1С + Битрикс24»,
• связать 1С с как показано на изображении мастера,
• ввести указанный ключ,
• заполнить два поля.

Важно!
Это односторонний коннектор: данные переносятся только из 1С в , все, что вы будете заполнять в дальнейшем в обратную сторону, то есть в 1С, автоматически вноситься не будет. Существует отдельная интеграция 1С и , которая работает в обе стороны. Эта функция доступна на верхних тарифах.
Это самые распространенные коннекторы, список которых постепенно будет расширяться и дополняться. Вы также можете вручную заполнять действия, которые были совершены в различных сервисах, например, указать встречу: дату, время и результат. В дальнейшем вы сможете просмотреть эту информацию в карточке клиента и лиде, если он был создан.

Работа с контактами в CRM

После настройки коннекторов ваша CRM постепенно наполнится контактами, которые в зависимости от заданных настроек могут быть лидами, контактами, компаниями, сделками, предложениями или счетами. В дальнейшем, заходя в соответствующий раздел вы сможете настроить карточку контакта. Карточки в CRM полностью настраиваемые, то есть вы сами выбираете поля, которые вам необходимы и задаёте им названия. Для этого зайдите в редактирование контакта и нажмите на кнопку «Добавить поле» в самом низу страницы.
CRM позволяет конвертировать лид в контакт (для работы с физическими лицами) или компанию (для работы с юридическими лицами), сделку, предложения и счета. Чтобы это сделать откройте лид и в правом углу нажмите на стрелочку у пункта «Создать на основании». В выпавшем меню выберите необходимое действие.




После этого в соответствующих вкладках CRM появится карточка клиента или компании (в зависимости от выбранного вами действия). После чего вы можете редактировать карточку, добавить на контакт или компанию сделку или предложение, выставить счет.
При проведении сделки вы можете устанавливать её статус, который укажет на какой стадии она находится. Стадии сделки вы выбираете самостоятельно в настройках. Для этого в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить направление», выберите необходимую сделку, перейдите в «Еще», «Справочники» и выберите те шаги и статусы сделок. В дальнейшем, когда вы будете создавать сделку, в меню сверху у вас уже будет название сделки и вы, нажав на плюсик, создадите именно ту сделку, которая требуется.

Просмотр статистики

Удобный способ анализа ваших сделок - мультиворонки. Чтобы наглядно увидеть на какой стадии находятся сделки, перейдите во вкладку «Отчеты».




Воспользуйтесь фильтрами и установите период, за который хотите просмотреть статистику. Отчеты в форме мультиворонок можно просматривать по всем разделам CRM (лиды, контакты, компании, предложения, сделки, счета).

Выставление счетов в CRM

Когда вы обработали лид, конвертировали его в контакт или компанию и провели соответствующую работу, вы доходите до сделки или предложения. Логичное завершение сделки или реализации предложения - продажа, один из этапов которой - выставление счета. Для выставления счетов своим клиентам и компаниям вам необходимо выполнить базовые настройки: заполнить реквизиты.
Нажмите кнопку «Еще» и выберите «Настройки» и «Способы оплаты». На появившейся странице внесите все необходимые данные (если у вас разные счета для юридических и физических лиц, вы можете настроить два разных способа оплаты).
На появившейся странице вы заполняете банковские реквизиты, добавляете логотип, факсимиле и скан печати и сохраняете. После того как ваш шаблон сохранен, и все данные внесены верно, перейдите во вкладку счета.

Перейдите в список счетов и нажмите на кнопку «Выставить счет».
На открывшейся странице заполните поля:

• тему (за что оплата),
• статус,
• плательщика (компанию или контакт из списка),
• способ оплаты (например, банковский перевод),
• выбрать товар из каталога.

И обязательно сохраните свой счет.
Готовый счет вы можете поставить на печать, сохранить в PDF, отправить по e-mail.
Вы также можете получить ссылку на сформированный счет и предоставить ее своему клиенту. Главное удобство заключается в том, что такой онлайн-счет клиент может не только самостоятельно сохранить себе и распечатать, но и оплатить через подключенный вами платежный сервис.
Подключить и настроить платежный сервис для оплаты онлайн-счетов можно в настройках CRM – «Способы оплаты». Там же, где вы вносили банковские реквизиты для оплаты (для банковского перевода), вы можете выбрать «Яндекс.Деньги» и «PayPal». На открывшейся странице самостоятельно заполните все поля: информацию вы можете получить от платежных систем.
Вы также можете привязать выставление счета к CRM-форме. Зайдите в создание CRM-формы и к полям контактов (имя, фамилия, номер телефона, и-мейл), добавьте поля из категории «Счет». После заполнения такой формы клиент сразу получит счет для оплаты через выбранную платежную систему.

Распределение прав доступа к разным элементам CRM

Когда менеджеры компании выполняют разные функции и имеют разные обязанности, важно распределить между ними права доступа. Зайдите в настройки CRM, выберите пункт «Права», «Права доступа». На открывшейся странице вы сможете настроить права для каждого менеджера в соответствии с его ролью: менеджер, начальник отдела, директор, генеральный директор. Вы также можете сами добавить роль.
Выбрав роль, например, «Менеджер» вы сможете в специально разработанном интерфейсе гибко и тонко настроить права доступа для каждого менеджера, который работает с лидами, сделками, компаниями, предложениями, контактами.




Выбирая значение для сущностей CRM, вы можете позволить менеджеру видеть свои и чужие сделки, добавлять, изменять, удалять, экспортировать и импортировать сущности – как свои, так и других менеджеров. Благодаря многообразию пунктов настройки вы можете объединять менеджеров, например, если у вас в паре работают несколько сотрудников. Вы также можете запретить доступ к некоторым функциям.

Автоматизация CRM

Одно из главных преимуществ CRM в том, что её работу можно автоматизировать. Например, настроить автоматическое создание задач при появлении лида или настроить распределение сделок между вашими менеджерами (например, до определенной суммы клиентов обслуживает один сотрудника, а свыше – уже другой). Для этого зайдите в настройки CRM, выберите пункт «Автоматизация» – «Бизнес-процессы». Вы можете настроить бизнес-процессы для лидов, контактов, компании и сделки. В конструкторе вы создаете шаблон бизнес-процесса, по которому при появлении нового лида, вашему сотруднику автоматически ставится задача,
Внимание!
Бизнес-процессы доступны только на верхних тарифах облачного .

Мобильное приложение

Как правило, не все сотрудники имеют возможность постоянно находиться около компьютера в течении рабочего дня: выезды на место, встречи с клиентом и т.д. Всегда оставаться на связи, общаться с клиентами и полноценно управлять CRM поможет мобильное приложение .
Мобильная версия позволяет выполнять в CRM те же действия, что и полная версия для ПК: создавать и обрабатывать лиды, проводить сделки, выставлять счета, смотреть статистику и анализировать работу сотрудников.

Таким образом, CRM-система станет вашим надежным помощником в ведении бизнеса. В ней будет собрано и удобно структурировано все: история переписки с клиентом, важная информация (контактная, примечания по переговорам и т.д.), статусы сделок, записи разговоров. Вы сможете выставлять ему счета и следить за их оплатой, проанализировать сделки за выбранный период и распределить роли между менеджерами и даже автоматизировать работу благодаря бизнес-процессам. А постоянно следить за работой команды вам поможет мобильное приложение. значительно экономит ваше время, объединяет в большую базу заказчиков и контрагентов, позволяет оперативно реагировать на обращения клиентов и анализировать всей компании.

Задачи и проекты в Битрикс 24

С Битрикс24 вы можете полностью автоматизировать работу компании. Чек-листы и шаблоны задач, конструктор документов и фильтров - огромное количество удобных инструментов помогут вам сделать работу компании еще эффективнее. Ставьте задачи подчиненным, оценивайте работу, учитывайте затраченное время, планируйте сроки в диаграмме Ганта. Разработайте систему мотивации на основе отчетов. Назначайте встречи с клиентами и планерки в календарях. Вы всегда будете знать, чем занимаются ваши сотрудники и куда движется ваша команда.

Совместная работа с документами в Битрикс24

Документы создаются для того, чтобы с ними работали – вносили изменения, дополняли, исправляли. Поэтому организация работы с документами – очень важна для общей эффективности компании. Обсуждайте, вносите правки, смотрите историю изменений, пользуйтесь умным поиском, согласуйте и утверждайте документы прямо в вашем Битрикс24.
С Битрикс 24 вы можете существенно съэкономить, поскольку вам больше не нужно приобретать офисные программы! Облачное хранилище файлов Битрикс24.Диск интегрировано с GoogleDocs и OfficeOnline и позволяет нескольким сотрудникам одновременно работать с документами прямо в браузере.

Планирование в Битрикс24

Хотите, чтобы процесс планирования рабочего времени в вашей компании стал простым и действенным? Объедините на одной календарной сетке личные календари сотрудников и рабочих групп – и задания. Включите напоминания о предстоящих событиях - система напомнит вам о них.
График отсутствий поможет спланировать отпуска в компании, чтобы отсутствие сотрудников не отразилось на общей работе.
Проводите собрания и планерки, приглашайте участников, назначайте время и место встречи. Участники видят повестку планерки и самостоятельно добавляют отчеты. Результаты обсуждения записываются в протокол, по итогам совещания сразу же ставятся задачи сотрудникам.

Бизнес-процессы Битрикс 24

Битрикс 24 обеспечивает простое и удобное создание бизнес процессов и управление ими в любой организации. Вы можете работать как со стандартными операциями, так и настраивать собственные. Оплата выставленных счетов, учет внутренней и исходящей документации, оформление заявлений, накладных - теперь эти операции не будут занимать лишнее время. С помощью настроек можно откорректировать работу системы согласно внутреннему распорядку и режиму работы. Никогда прежде автоматизация бизнеса не была настолько доступной, бизнес процессы Битрикс24 существенно повышают эффективность работы сотрудников компании.

CRM в Битрикс 24

CRM Битрикс24 - удобная система для управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами и поставщиками, залог отличных продаж и повышения эффективности бизнеса. Храните контакты, пишите письма и совершайте звонки, проводите сделки, выставляйте счета и анализируйте «воронку продаж» в CRM Битрикс24, при этом система CRM фиксирует всю историю вашего взаимодействия. CRM система Битрикс24 предоставляет безграничные возможности для построения долгосрочных отношений и удовлетворения любых запросов ваших клиентов. Для 12 сотрудников вы можете использовать CRM систему Битрикс24 бесплатно. Если этого недостаточно - воспользуйтесь нашим промокодом Битрикс24

CRM Битрикс24 легко настраивается для работы в любой компании, имеет интуитивно понятный интерфейс и удобные режимы представления в виде списков и канбана.

CRM маркетинг в Битрикс24

Конструктор сайтов в Битрикс 24

Создавайте сайты и лендинги в простом и удобном конструкторе сайтов Битрикс24 для продвижения товаров, услуг, мероприятий, для своей компании или для заказчиков.
Сайт Битрикс24 не нужно специально интегрировать с CRM, он уже создан внутри CRM. Все контакты клиентов, которые напишут вам с сайта или позвонят, сразу заносятся в CRM и попадают в работу менеджерам.
Выбирайте тему, легко меняйте тексты, фон, изображения, добавляйте нужные вам готовые блоки из каталога. Вы сразу увидите, как сайт будет выглядеть на компьютере, планшете, на смартфоне, сайт адаптирован под все разрешения и устройства. Он SEO-адаптирован и готов для индексации поисковиками.
Сайты Битрикс24 бесплатно размещаются на хостинге в домене bitrix24.site. Вы также можете привязать к сайту любой ваш домен!

Мобильное приложение

Битрикс24 (Bitrix24) - это больше, чем CRM-система, Битрикс24 - это программно-аппаратный комплекс, который служит для создания объединенного рабочего пространства компании, в котором сотрудники общаются; делятся своими мыслями; составляют, обмениваются и утверждают документы; ставят друг другу задачи; ведут сделки; обрабатывают поступающие от клиентов обращения с сайта компании и электронные письма; создают и знакомятся с рабочими инструкциями; устраивают планерки; общаются по текстовому, голосовому и видео-чату; делают отчеты руководителю о проделанной работе; принимают звонки и делают их клиентам; составляют планы и назначают встречи; соревнуются в активности внутри портала; работают в рамках автоматизированных алгоритмов, заложенных при внедрении системы и многое другое.

Давайте более подробно рассмотрим каждый из инструментов CRM-системы Битрикс24.

Контакты и компании в Битрикс24 crm

В рамках сущностей Контакты и Компании CRM-системы Битрикс24 осуществляется хранение и редактирование контактных данных Ваших клиентов.

Сущность Контакты служит для хранения сведений о физических лицах. Если компания реализует продукцию конечным потребителям, то данная сущность будет отображать клиентов компании. Если компания работает по системе B2B, то сущность Контакты будет содержать данные о контактных лицах компаний.

Сущность Компании содержит контактные данные клиентов юридических лиц. Обе эти сущности очень похожи по внешнему оформлению. В них располагаются поля с данными (телефоны, адреса, типы, эл. почта, ответственный и др.) Если Вам не хватает какого-то собственного значения, то Вы всегда сможете его добавить и использовать для чтения, в бизнес-процессах и других сущностях.

На данном рисунке изображен список компаний. В нем отображаются стандартные поля. Если Вам необходимо, то список можно настроить под свою специфику, сделав нужные поля видимыми.

Встроенная система фильтров поможет отобрать компании по любым полям и условиям.

Заказать консультацию

В Bitrix24 встроена корпоративная социальная сеть, где сотрудники могут обсуждать рабочие вопросы, голосовать, обмениваться мнением и сообщать важные новости по компании. При использовании данного инструмента более не возникает вопроса как убедится в том, что все сотрудники ознакомлены с приказом или распоряжением руководителя. Система автоматически определяет всех кто открывал такой документ.

Используя функционал соц. сети в Bitrix24, Вы более не тратите драгоценное время на переходы из отдела в отдел, чтобы собрать нужную информацию или согласовать свои дальнейшие действия.

Передавайте файлы, прикрепляйте картинки, видео к обсуждению. Отслеживайте интересующую Вас тему для того, чтобы не упустить важную информацию или ценное мнение Ваших коллег.

Лиды в Bitrix24

Лид (lead, целевой лид) - потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию. В CRM-системе Битрикс24 существует сущность Лид. Её можно применять для разных целей.

В Лиды можно собирать обращения на сайт компании для дальнейшей обработки менеджерами. Лид может создаваться после пропущенного звонка клиента в компанию, так же Лид можно генерировать из входящей почты на ящик, который зарегистрирован в системе.

В системе Лидов можно решать разные вопросы, начиная от закупочной деятельности до техподдержки Вашей продукции. Сущность Лид имеет поле статус, которое является индикатором выполнения работы и четко информирует стадию, на которой находится каждое обращение в компанию. В Лиде содержатся поля с товарным наполнением, контактными данными потенциального клиента и при желании можно сконвертировать данные из Лида в Сделку или просто занести контактные данные в сущности Компания и Контакты.

Лид, впрочем как и другие сущности, имеет ответственного за его выполнение сотрудника. В рамках Лида можно создавать события и высылать Предложения.

Заказать консультацию

Предложения

В CRM-системе Bitrix24 сущность Предложение служит как промежуточное звено между Лидом (обращением в компанию) и Сделкой (проведением мероприятий тесно связанных со взаиморасчетами). Не во всех компаниях пользуются функционалом предложений, зачастую, за Лидом идет следом сразу сделка. Если в Вашей компании требуется длительное согласование цены продукта или необходимо расписывать характеристики товара и его конкурентные преимущества, то Вам будет трудно обойтись без данного функционала.

Также как и другие сущности Битрикс24 Предложения имеют статус, по которому легко определить состояние, в котором находится тот или иной документ. Это очень сильно помогает отслеживать скорость работы как сотрудников компании, так и клиентов. В рамках предложения тоже можно создавать собственные поля для для отражения какой-либо служебной информации. Из Предложения, в отличие от Лида, можно выставить счет Вашему клиенту на оплату. Сформированный документ можно сразу отправить на почту Вашему клиенту из сервиса Битрикс24.

Сущность Сделки в CRM-системе Bitrix24 имеет одно из главнейших значений, т.к. в ней происходит обмен информацией, и отображаются все данные по текущим рабочим процессам, связанным с финансовыми вопросами.

Сделки имеют стандартные поля, в которые можно занести необходимые данные, привязать справочники существующих контактов и компаний. С помощью связей внутри системы Битрикс24 можно привязать к сделкам другие сущности (Лид, Предложение, Счет). Это позволяет подробно изучить ход сделки от момента обращения до момента окончания сделки.

В рамках сущности Сделка можно выстраивать разные бизнес-процессы компании. Если взять за основу тип сделки, то возможно организовать не только продажу товаров, оказание услуг, но и закупку товаров и потребление услуг сторонних организаций. Использовав систему фильтров Вы всегда сможете отделить нужные Вам сделки от общей массы. Контролировать выполнение сделок Вам помогут задачи и события в календаре.

Заказать консультацию

Битрикс24 Счета

Сущность Счет является классической в любой CRM-системе в этом случае Bitrix24 не исключение. В рамках данного функционала можно оформить документ и распечатать его для предъявления клиенту. После оформления можно сразу его отправить по электронной почте. Если Вы заранее внесли в систему факсимиле подписей отвественных лиц и печать организации, то документ будет создаваться уже подписанным.

Счет также как и другие сущности имеет статус, который отображает его текущее состояние. Если у Вас имеется 1С Управление торговлей или 1С Бухгалтерия, то на платных тарифах Битрикс24 Вы сможете настроить обмен информацией относительно оплат счетов, которая будет автоматически менять статус счета.

На практике это очень удобный механизм, особенно для компаний, в которых большой документооборот.

Отчеты и воронка продаж

В CRM-системе Битрикс24 существует множество отчетов, которые позволяют производить анализ различных данных. Даже стандартных отчетов вполне достаточно для того, чтобы закрыть большую часть возникающих потребностей у руководителей разных уровней. Если же какой-то отчет не сможет показать нужную информацию, то у Вас есть возможность сформировать свой собственный.

Одним из основных отчетов по сделкам является Воронка продаж. Если Вы хотите подробно ознакомиться с ее возможностями, то это можно сделать.

Вторым по значимости можно по праву признать отчет "Выполнено менеджерами". Данный отчет в CRM-системе Битрикс24 позволяет показывать общую информацию о действиях пользователей.

На основе данного отчета можно строить выводы о результативности отдела продаж, т.к. до заключения сделок необходимо пройти немало этапов и совершить немало действий (звонков, встреч, писем).

В данном видео-ролике Вы можете ознакомится с общим описанием работы в модуле CRM системы Битрикс24.

Заказать консультацию

Битрикс24 Диск

В CRM-системе Битрикс24 есть полноценное хранилище всех файлов. Это прекрасный инструмент, который позволяет синхронизировать Ваши рабочие файлы в различным местах. Битрикс24 Диск позволяет присоединить к Вашему рабочему пространству файлы, расположенные в популярных хранилищах Dropbox, Google disk, Яндекс диск, Box, OneDrive. В Битрикс24 диске много преимуществ. Во-первых, данный функционал позволяет осуществлять контроль версий файлов и Вы всегда сможете отследить историю изменений. Во-вторых, редактировать файлы можно даже из портала, используя функционал Google или MS online одновременно группой сотрудников.

В-третьих, в Битрикс24 диске есть возможность утверждать и согласовывать документы. Это особенно важно для некоторых видов бизнеса. В-четвертых, Вы можете управлять правами доступа к файлам на уровне отделов, департаментов и просто отдельных пользователей.

IP-телефония

Битрикс24 одна из немногих CRM-систем, которая имеет встроенную IP-телефонию. Также необходимо отметить, что в Битрикс24 имеется возможность интегрировать любую стороннюю телефонию. Это значит, что если Вы имеете на текущий момент IP-телефонию от другого провайдера и там у Вас арендуется городской номер, то совершенно безболезненно Вы сможете связать её с порталом Битрикс24. При этом Вы получаете прекрасную возможность писать разговоры и добавлять информацию о звонках в сущностях CRM-системы Битрикс24.

В данной системе Вы можете переводить входящие и исходящие звонки на других специалистов во время разговора, также во время разговора имеется возможность создать сущности "Контакт" и "Лид" для удобства работы менеджера.

Например, Вам звонит клиент и просит уточнить наличие какого-либо товара и менеджер во время звонка создает сущность Лид, заполняет требуемые поля и передает данную информацию заинтересованным лицам для дальнейшей обработки. В итоге, создается Лид и в нем будет информация, заполненная менеджером, а также сохранится запись разговора (если такая опция была включена).

Не так давно, в системе была добавлена возможность подключать стационарные телефонные аппараты ip-телефонии для удобства пользователей. И теперь Вы можете звонить с привычных и полюбившихся устройств.

Заказать консультацию

Бизнес-процессы

На рынке CRM-систем достаточно мало продуктов, которые, на текущий момент, могут похвастаться высоким уровнем "гибкой" автоматизации. Речь идет о бизнес-процессах. Многие компании переходят на процессный вид управления деятельностью, т.к. классическая функциональная схема (иерархия) уже достаточно устарела и не отвечает современным реалиям. Сегодня требуется максимальная скорость и слаженность персонала для того, чтобы предприятие могло противостоять конкуренции, т.к. во многих нишах уже достаточно тесно.

Битрикс24 - это CRM-система, которая уже имеет "на борту" гибкую систему выстраивания бизнес-процессов по средствам постановки задач и контроля прохождения документов, сделок и проч. сущностей.

Если ранее необходимо было постоянно контролировать ведение сделки, дергать менеджера, чтобы уточнить сроки и ход выполнения процесса продажи, то теперь с функционалом бизнес-процессов Вы спокойно занимаетесь своим функционалом, а система сама контролирует правильность ведения дел и соблюдение сроков. Если сроки нарушаются, то система Вас об этом уведомит.

Бизнес-процессы - это больше, чем просто контроль, бизнес-процессы- это возможность производить вычисления и получать произвольные данные по заданным параметрам. Немного подробнее о функционале Бизнес-процессов Вы можете почитать

Календари

Битрикс24 обладает многоуровневой системой календарей, в которых можно фиксировать такие события, как задачи, встречи, звонки, письма. Календари присутствуют в рамках проекта (группы по интересам), группы интранет, личного календаря сотрудника. На текущий момент, Битрикс24 обладает очень удобной функцией интеграции сторонних календарей в CRM-систему. Вы сможете присоединить к порталу свой календарь и заносить в него важные события так, чтобы они отражались в Вашем привычном интерфейсе телефона.

Подробнее про функционал календарей и планирования можно почитать

Заказать консультацию

Структура компании

CRM-система Битрикс24 обладает необходимым инструментом для кадровой работы, который называется "Структура компании". Данный инструмент позволяет в графическом виде создать иерархическую схему подчиненности и взаимодействия как департаментов, отделов, так и отдельных сотрудников в рамках одной компании. На основе Структуры компании выстраивается подчиненность, а вместе с ней и права доуступа к документам и сущностям в рамках Битрикс24.

Данный инструмент по достоинcтву оценят все новые сотрудники компании, которые только пришли и еще не обладают всей информацией о том, кто за что отвечает и к кому можно обратиться в случае возникновения проблемной ситуации, которая находится вне их компетенций.

Мобильное приложение

Оправляетесь на встречу или в командировку? Возьмите с собой мобильный телефон, в котором будет Ваш Битрикс24. Основной фукционал доступен в операционных системах iOS и Андройд. Вы сможете в поездке просмотреть сделки, Лиды и другие сущности; связаться с коллегами по средствам голосовой или видео линии (если позволяет канал интернет); ознакомиться с документом; поставить задачу сотруднику и многое другое.

Подробнее о мобильном клиенте Вы можете прочитать

Битрикс24 скачать

По сути, скачать в Битрикс24 можно только Десктоп-клиент, который устанавливается на компьютер сотруднику и служит как система для обмена сообщениями и уведомлениями из портала. Данная система может вполне заменить собой Skype и другие месенджеры в компании, т.к. у Битрикса24 есть главное преимущество - это безопасность коммуникаций. Если у Вас корпоративный портал, то Ваши коммуникации будут вообще ходить только внутри Вашего сервера.

С помощью десктоп-клиента можно совершать звонки на обычную телефонию или видео-вызовы Вашим коллегам. Это особенно актуально когда Ваши сотрудники располагаются в разных городах и странах. Также, десктоп-клиент служит для синхронизации файлов из облака на локальный компьютер и обратно.

Заказать консультацию

Собрания и планерки

В каждой компании рано или поздно начинают проводить собрания и планерки. Данные мероприятия помогают решать коллективно общие задачи и способствуют при определнных обстоятельствах быстрому решению проблем. Добиться таких результатов поможет фунционал Битрикс24 - Собрания и планеки.

Поднимайте вопросы, пишете комментарии, ставьте задачи прямо во время планерки и тогда продуктивность подобных мероприятий возрастет в разы. Важно фиксировать все озвученные мысли и предложения. Для этих целей выбирается секретарь, который и ведет все записи во время собрания. Данные мероприятия включают в себя обязательное участие определенных заинтересованных лиц, поэтому в Битрикс24 предусмотрена возможность известить всех участников события и включить его в планы сотрудников, чтобы они не забыли о нем, погрузившись в пучину рабочих заданий.

Обмен данными с 1С

Битрикс24 является продуктом компании 1С-Битрикс, т.е. дочерним предприятием бессменного лидера программ для ведения управленческого и бухгалтерского учета. Без преувеличения можно сказать, что компании 1С принадлежит более 50% рынка, а значит интеграция с продуктами этого предприятия для любой CRM-системы просто обязательна, т.к. в противном случае, вся информация по сделкам и оплате счетов просто будет информационной и не позволит полностью автоматизировать документооборот компании.

Помимо обмена информацией о статусах оплаты и новых заказов в Битрикс24 не так давно появился функционал, который позволяет публиковать любые отчеты из популярных конфигураций 1С (Управление торговлей 11 и Бухгалтерия предприятия 3.0). Данный функционал по достоинству оценят руководители разных уровней, т.к. на данный момент им приходится постоянно заходить в программу для того, чтобы получить какой-либо отчет, хотя они не работают постоянно в данной программе.

Остались вопросы?
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?

Вам достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM, и ваши менеджеры по продаже смогут работать с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Например, обрабатывать и «дожимать» сделки до их успешного завершения и даже формировать заказы за клиента - по звонку. Менеджеры делают все, что нужно для успешного завершения сделки прямо в CRM: фиксируют звонки, ставят задачи, назначают встречи, отправляют сообщения.

Что такое СRM?

Причины использования CRM

Зачем вам интегрировать интернет-магазин с «Битрикс CRM»?

• В CRM удобно собирать и обрабатывать базу клиентов . У ваших менеджеров по продаже всегда под рукой самая полная и актуальная информация по контактам и компаниям (телефоны, адреса, реквизиты, электронная почта, Skype).
• Прямо из CRM можно вести и «дожимать» сделки . Вашим продавцам с помощью CRM легче довести большую долю сделок до успешного завершения. Этому очень способствует система учета всех взаимодействий с клиентом, а также инструменты, позволяющие менеджеру планировать (и не забыть выполнить) свои действия по сделке.
• Вся история сделок и взаимодействий с клиентами сохраняется в CRM. Вы можете проводить тщательный анализ клиентов, менеджеров, продаваемых услуг в различных разрезах. Для такого анализа в CRM встроена мощная система построения отчетов .
• Права доступа и привилегии в CRM гибко настраиваются. Сделки, в зависимости от их свойств и суммы будут видеть только те менеджеры, которые имеют право с ними работать. В CRM очень легко управлять как видимостью, так и правами на изменение сделок - в зависимости от ролей пользователя в CRM, подчиненности, ответсвенности и другим параметрам.

.

Настройка интеграции

.

Как настроить интеграцию

Для интеграции достаточно установить связь между интернет-магазином и CRM. В вашем интернет-магазине есть специальная «настроечная» страница , которая поможет быстро интегрировать магазин с CRM. И если у вас уже есть CRM от «1С-Битрикс», то вы сразу же можете все это сделать.

Для настройки интеграции в административной части вашего интернет-магазина достаточно ввести данные для авторизации на сайте/портале с вашей CRM (адрес, имя и пароль).

После этого система проверит параметры синхронизации, выполнит первичный импорт данных из интернет-магазина и перейдет к настройке интеграции на стороне CRM.

Мастер настройки соединения в CRM

• настроит параметры соединения, автоматически взяв все основные данные;
• настроит параметры первичного импорта и выполнит его за указанный интервал;
• запросит параметры регулярной синхронизации: частоту синхронизации и параметры для сделок по умолчанию: вероятность, ответственный, доступность, группу для уведомлений;
• интеграция завершена!

После завершения работы Мастера на странице интеграции с CRM в административной части вашего интернет-магазина вы увидите все существующие на данный момент интеграции - список . Здесь же всегда доступна основная статистика синхронизаций по всем интеграциям.

Вы в любой момент можете интегрировать свой интернет-магазин с другими CRM системами - кнопка «Настроить интеграцию с CRM» всегда активна. А если у вас еще нет своей CRM, создайте бесплатно аккаунт в «Битрикс24» , интегрируйте с ним интернет-магазин и испытайте все это в работе.

Сценарии использования CRM

Сценарии использования CRM

В поставку продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» включены типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином. Типовые сценарии работы CRM с интернет-магазином помогут вашим менеджерам быстро освоить работу с заказами в интернет-магазине прямо из CRM. Для использования сценариев достаточно «наладить» связь интернет-магазин -> CRM и задать в самой CRM необходимые правила.

Скачать все сценарии (ZIP, 5 Мб)

Обработка заказов интернет-магазина в CRM

Сценарий 1: «Работа со сделкой из интернет-магазина»

Это сценарий использования CRM в привязке к интернет-магазину. Клиент сам зашел на сайт интернет-магазина и сделал заказ. В CRM появляется новая сделка. Менеджер получает об этом уведомление и «дожимает» интернет-заказ - выполняет все возможные действия, чтобы перевести сделку в статус «Закрыта с успехом». Например, если заказ в интернет-магазине очень долго «лежит» неоплаченным, менеджер звонит клиенту, уточняет его намерения, редактирует заказ, если нужно, ставит задачу курьеру по доставке и завершает сделку.

1. Клиент формирует заказ в интернет-магазине, работающем под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом»

Покупатель выполняет типичные для интернет-магазина действия: добавляет товары в свою корзину, выбирает способы доставки и оплаты, добавляет пожелания по времени доставки и оформляет заказ.

2. Данные о заказе и клиенте пересылаются в CRM корпоративного портала

Передача выполняется по протоколу CommerceML . Интервал пересылки задается в настройках CRM.

При этом в CRM:

3. Привязка сделки к менеджеру

Привязка к менеджеру может выполняться случайным образом или по правилам CRM. Например, сделки могут «разбрасываться» по менеджерам в зависимости от характеристик заказа или клиента. А если в настройке связи между CRM и интернет-магазином отключить опцию привязки к менеджерам, то они сами будут «разбирать» сделки из общего списка.

Правила назначения менеджера:

• сделки распределяются случайным образом между менеджерами CRM с учетом присутствия менеджера в офисе;
• сделки распределяются между менеджерами исходя из параметров сделки (сумма сделки, наличие товаров определенной категории и т.д) или исходя из параметров клиента (тип клиента, VIP и др.)
• сделки изначально могут быть без ответственного.

4. Нотификация менеджера

Менеджер может заниматься другими делами, не связанными с CRM, но о том, что поступила новая сделка из интернет-магазина он обязательно узнает. Сразу же после создания сделки, менеджер, ответственный за нее, получит уведомление. Центр нотификации портала «мигает» непрочитанными уведомлениями и его уведомления не только отображают информацию о новой сделке (дата создания и какой интернет-магазин), но и позволяют сразу же перейти к обработке сделки.

5. Обработка сделки, ознакомление

Получив «на руки» новую сделку, менеджер первым делом проверяет данные о контакте, читает комментарии клиента, просматривает список товаров и уточняет намерения клиента. Удостоверившись при таком первичном осмотре сделки, что с заказом все в порядке и это не «мусор», менеджер звонит клиенту с целью уточнить детали. Все выполненные в процессе обработки сделки действия менеджера регистрируются в Журнале : поставленные задачи , выполненные звонки , назначенные встречи , отправленные письма .

6. Обработка сделки, первый звонок

При регистрации звонка всплывает окошко, в котором автоматически проставляется текущая дата, заполняются (берутся из контакта) данные по клиенту - кому он звонит. Менеджер делает пометки - записывает тему и описание звонка. Например, тема - проверить намерения клиента, в описании - проверить, реальный ли клиент.

7. Обработка сделки, планирование нового звонка

В этом же диалоге звонка менеджер настраивает периодичность повторных звонков, если клиент не ответил или договоренность не была достигнута. Настраивается «напоминалка» о новых звонках, и они будут сделаны в срок. Менеджер может работать с другими задачами.

8. Обработка сделки. Нотификация о действии

Из всплывающего напоминания о звонке менеджер снова переходит в сделку, видит всю историю по ней и сразу понимает, что он должен сделать дальше. Вся информация по сделке и журнал у него под рукой, ничего не нужно запоминать и записывать. Это очень удобно для менеджеров, загруженных обработкой большого количества сделок.

9. Обработка сделки. Выполнение повторного звонка

Менеджер может сколько угодно, до достижения результата, назначать повторные звонки (кнопка «Добавить звонок»). Диалог звонка при переходе из уведомления-напоминания открывается автоматически. Менеджер дозванивается и уточняет намерения покупателя. Допустим, клиент отказывается от одного из товаров. Менеджер тут же, не отключаясь от клиента, сворачивает окошко звонка и редактирует заказ.

10. Обработка сделки. Редактирование заказа

Редактирование заказа происходит в своем всплывающем окне. И нужно особо отметить, что менеджер работает с реальными «живыми» данными интернет-магазина. При этом работает из CRM, без перехода в сам интернет-магазин. Менеджер может перекомплектовать заказ прямо из CRM, и изменения тут же происходят и в интернет-магазине, и в CRM.

Доступен весь функционал работы с заказом интернет магазина, включая скидки, купоны, расчет стоимости доставки. После сохранения заказа, состав сделки и итоговые суммы в CRM автоматически обновляются с учетом выполненных изменений. Все данные по заказу синхронизируются в обе стороны. К примеру, клиент оплатил свой заказ - и статус этого заказа тут же изменился в CRM.

11. Обработка сделки. Постановка задачи курьеру

Уточнив всю информацию по заказу и убедившись в готовности клиента его оплатить, менеджер ставит задачу курьеру. Постановка задачи выполняется прямо из CRM. В задаче в качестве описания можно внести пожелания клиента по времени доставки, назначить срок, добавить какой-то документ и включить напоминание курьеру. Здесь же, в диалоге звонка, менеджер пишет короткий отчет (он позвонил клиенту, уточнил намерения, передал курьеру на доставку заказа).

12. Обработка сделки.Нотификация менеджера о доставке товара

Курьер доставляет заказ и завершает задачу. Менеджер получает уведомление об этом и снова переходит на сделку, чтобы на этот раз закрыть ее.

13. Обработка сделки. Закрытие сделки

Менеджер снова редактирует заказ - изменяет статус заказа на «Сделка завершена». Изменения сохраняются в интернет-магазине, и в CRM автоматически происходит изменение статуса сделки на «Сделка закрыта с успехом».

Сценарий 2: «Создание сделки по звонку клиента»

Менеджер CRM может создать сделку по звонку клиента, оформив за него заказ в интернет-магазине или выбрав товары из внутреннего каталога CRM. Компании, имеющие один интернет-магазин или несколько, и у которых настроена интеграция с CRM, могут использовать два варианта создания сделки по звонку клиента :

• вариант без привязки к интернет-магазину
• вариант с привязкой к интернет-магазину

Вариант без привязки к интернет-магазину

Этот сценарий используется, если:

• компания не имеет своего интернет-магазина, и нужно вести в CRM учет продаж небольшого количества товаров и услуг
• у компании есть интернет-магазин, но кроме интернет-продаж нужно учитывать в CRM оказание каких-то дополнительных услуг

1. Создание сделки, выбор товаров

На телефон менеджера поступает звонок от клиента , который может иметь начальное представление об оказываемой услуге или предлагаемом товаре. Менеджер дает клиенту подробнейшую информацию и, при его желании что-то купить, переходит на страницу создания сделки в CRM. Менеджер сам формирует заказ , выбирая товары из встроенного в CRM каталога . Мгновенный поиск по каталогу позволяет отбирать продукты и услуги по первым буквам их наименования. Менеджер тут же может проставить количество по каждой позиции в заказе, подредактировать цены любого товара, сделав, к примеру, клиенту скидку. И сумма сделки автоматически пересчитывается.

2. Создание сделки, привязка к сделке контакта

Менеджер просит клиента представиться и привязывает сделку к контакту. Вначале проверяет наличие такого клиента в базе CRM. Если его нет, создает новый контакт, не покидая окна сделки - заполняет форму с персональными данными.

3. Создание сделки, внесение комментария

В окне сделки менеджер добавляет комментарии, например, о том, что клиент просил сделать доставку в определенное время. Сделка сохраняется. Клиент ждет заказ. Менеджер может ставить задачу курьеру по доставке.

4. Создание сделки, заполнение свойств сделки

При создании сделки менеджер заполняет основные поля сделки: название, стадия, сумма, ответственный, тип, вероятность ее успешного завершения. Если сделка должна просматриваться всеми менеджерами CRM, выставляется «галка» «Доступна для всех». Сделка создана. Дальнейшая работа со сделкой выполняется точно так же, как в сценарии 1, начиная с .

Сценарий 2: «Создание сделки по звонку клиента»

Вариант с привязкой к интернет-магазину

Откуда клиент может узнать о ваших товарах? Увидеть у знакомых или в передаче типа «Магазин на диване», прочесть о них в СМИ и т.д. Некоторым клиентам иногда проще позвонить в отдел продаж компании, чем самому найти нужный товар в интернет-магазине и сделать заказ. Этот вариант использования интеграции с CRM позволяет «подхватить» и не упустить клиента, быстро сделав заказ за него.

Сценарий с привязкой к интернет-магазину имеет преимущества и работает, если в компании есть интернет-магазин интегрированный с CRM. Такой вариант создания сделки намного удобней для менеджера, поскольку большинство данных по товарам и клиентам автозаполняется из интернет-магазина. Менеджер быстрее обрабатывает звонок и делает заказ за клиента, на это тратится гораздо меньше времени, чем при работе с внутренним каталогом CRM.

Форма создания новой сделки в этом варианте содержит «галку» «Сделка из интернет-магазина». У менеджера появляется выбор: привязывать ли к интернет-магазину новую, созданную по звонку клиента, сделку или нет. При активации привязки к интернет-магазину в форме создания сделки блокируются некоторые поля. Такие поля менеджер не должен заполнять или изменять, поскольку они передаются и заполняются из интернет-магазина.

Менеджер теперь не выбирает товар из внутреннего каталога, а создает заказ за клиента из интернет-магазина. Вместо кнопки «Добавить товар» в его форме появляется кнопка «Создать заказ в интернет-магазине». По нажатию этой кнопки всплывает окно создания и редактирования «живого» заказа в интернет-магазине. В этом случае менеджер работает с данными интернет-магазина: выбирает товары из каталога интернет-магазина, применяет все доступные на данные момент скидки, создает профиль нового клиента или привязывает заказ к существующему, задает способы оплаты и доставки.

После сохранения заказа в интернет-магазине данные по нему передаются в CRM и менеджер видит страницу сделки с заполненными данными по заказу. Автоматически в CRM создается контакт - по тем данным, что менеджер ввел при создании аккаунта в интернет-магазине.

После формирования менеджером заказа в интернет-магазине клиенту уходит счет - все происходит точно так же, как будто клиент сам сделал заказ. Клиент может оплатить заказ через платежные системы, если был выбран такой способ оплаты. Клиент может зайти в свой профиль в интернет-магазине, отслеживать состояние заказа и пользоваться всеми удобными сервисами для интернет-торговли.

А в CRM добавляется новая сделка, и вся ее обработка идет , за исключением того, что не нужно «обзванивать» клиента - он ведь сам попросил сделать заказ и согласен его оплатить.

Сценарий 3: Создание и обработка лида из веб-формы

Этот сценарий не имеет явной привязки к интернет-магазину и использует данные с веб-форм на сайтах. По данным таких веб-форм в CRM появляется лид, которые при дальнейшей обработке конвертируется в контакт, компанию и сделку.

1. Создание лида из веб-формы

Клиент заходит на сайт, работающий на «1С-Битрикс: Управление сайтом» и заполняет какую-то форму, сохраняет и отправляет с формой свои данные. Компания получает лид.

2. Отправка данных о лиде с вашего сайта через API в CRM

В CRM подгружаются лиды из веб-форм на сайтах компании. Откуда берутся такие лиды? В продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 11.5 в веб-формах можно настраивать связь с CRM. При активизации интеграции данные с веб-формы автоматически передаются в CRM. На специальной вкладке формы задаются настройки для связи с CRM: URL проекта с CRM, данные для авторизации. Здесь же выбираются поля веб-формы, которые будут экспортироваться в CRM.

4. Привязка лида к менеджеру

Лид автоматически привязывается к менеджеру CRM. Назначение менеджера выполняется в соответствии с данными авторизации, указанными при настройке веб-формы. То есть, по умолчанию лиды из веб-формы попадают на обработку менеджеру, данные авторизации которого указаны в настройке интеграции веб-форм и CRM.

5. Нотификация менеджера

Допустим, в настройках веб-формы вы указали менеджера, который будет выполнять первичную обработку данных. Менеджер проверяет эти данные на реальность и удаляет явно «мусорные» записи. Если по данным с веб-формы видно, чем интересовался клиент, то к лиду добавляются соответствующие товары. После этого менеджер изменяет статус лида на «Обработка» и передает его более опытным коллегам.

Последующая обработка лида выполняется аналогично действиям сценария 1, начиная . Менеджер уточняет намерения клиента, звонит ему, ставит задачи коллегам, планирует разные действия. Лид при этом конвертируется в контакт, компанию и сделку.